M&A仲介会社の比較ランキング!おすすめ厳選10選を徹底紹介

M&A仲介会社の比較ランキング!おすすめ厳選10選を徹底紹介

経営状況が順調で、黒字にも関わらず、人手不足や後継者不足などの理由で会社をたたまざるを得ない場合があります。

会社をたたむとき、その手続きにかかる費用が発生するだけでなく、雇っている従業員を解雇しなければなりません。

しかし、M&Aを利用して会社を売却することで、

  • 経営者は利益を得られる
  • 廃業コストはかからない
  • 従業員の雇用が守られる

などのメリットがあります。

デメリットまたはリスクはというと、

  • 会社を売却できない
  • 売却できたとしても想定より売却益が少ない
  • 社内の混乱や取引先の反発

などが想定されます。

検討前に知っておくべきM&Aのメリット・デメリット20選検討前に知っておくべきM&Aのメリット・デメリット20選

ただM&Aの存在を知ったとしても、どのように利用すればいいのかと、多くの経営者は悩んでいるといっても過言ではありません。

その悩みを解決に導いてくれるのが、M&A仲介会社です。

そこで今回、M&A仲介会社とはなにかを解説し、おすすめのM&A仲介会社を10種類挙げて、比較していきます。

M&A仲介会社とはなにか?

M&A仲介会社とは、M&Aを行う企業を全面的にサポートする会社です。

M&A仲介会社の役割は主に、企業の買い手と企業の売り手をマッチングさせることです。

具体的に説明すると黒字経営にも関わらず、後継者がいないという理由で企業を売却したい経営者と、事業拡大のために企業を買収したい経営者を仲介し、売買成立を手助けすることにあります。

M&A仲介会社を利用することで、企業の売却または買収にかかる負担を軽減してくれるので、M&Aを希望する企業にとってはメリットといえるでしょう。

M&A仲介会社の業務内容が知りたい

M&A仲介会社の業務内容は先ほど申した通り、企業の買い手と売り手をマッチングさせることですが、もう少し深掘りしていくと、

  • M&Aを利用したい企業探し
  • 相手企業の調査
  • M&Aの注意点や問題点などの説明

などが挙げられます。

注目していただきたいのが、M&Aを利用したい企業探しのポイントです。

M&A仲介会社は、M&Aの相手を探し、条件に適応した企業紹介の業務を行います。

一方で、M&Aを行う相手企業への調査も行います。

M&Aで重要なのは、相手企業を知ることです。

相手企業を知らないままM&Aを行うのは、あまりにもリスクが高いからです。リスクとは主に、

  • 赤字が続いている
  • 経営状況が最悪

などが挙げられます。

しかし、赤字が続いて経営状況が最悪なのを承知の上で、M&Aを行うという企業も存在します。なぜなら、

質の良い商品を作ってくれる
相性が良い企業だから…
安い案件だから…

などの理由が挙げられるためです。

もうひとつ、M&A仲介会社は、M&Aに関する注意点や問題点などの説明に対応します。

万が一に、M&Aで企業間のトラブルが発生したとしても、M&Aの専門家がその対処を担当してくれるので、M&Aを行う企業にとっては、M&A仲介会社の存在は大変心強いといえるでしょう。

M&A仲介会社の手数料の仕組みを知ろう

M&A仲介会社の手数料の仕組みを知ろう

M&A仲介会社を利用すると、手数料が発生します。

しかし、M&A仲介会社によって、手数料の仕組みが異なります

まずはM&A仲介会社でよく見られる、手数料の種類を4つほど挙げてみましょう。

M&Aの手数料4種類
  1. 相談金
  2. 着手金
  3. 中間報酬
  4. 成功報酬

ではそれぞれについて、順に解説していきます。

手数料1:相談料

まず相談料とは、M&A仲介会社にM&Aに関する事前相談を行ったときに発生する手数料です。

しかし、相談料を無料にしているM&A仲介会社があるので、相談料が有料か無料かが、M&A仲介会社を選ぶ基準のひとつでもあります。

手数料2:着手金

M&A仲介会社に、M&Aの仲介を依頼したときに発生する手数料です。

M&A成功か否かに関係なく、その手数料が発生するので、それを嫌う企業は少なからず存在します。

一方、着手金を無料にしているM&A仲介会社も存在しますが、そういったM&A仲介会社は完全成功報酬制を取っているのがほとんどです。

着手金は、M&A仲介会社を選ぶ重要なポイントになるので詳しく説明しますが、着手金を有料化にすることで、

  • 買い手と売り手にそれぞれ「本気」であることが伝わりやすい
  • M&A仲介会社にとっても、質の高い事前調査と資料作成とマッチングに取り込める

M&Aを検討している企業とM&A仲介会社に、こういったメリットが得られます。

着手金がどれくらいかかるかはM&A仲介会社によって異なりますが、平均的な相場は、50万円~100万円だと言われています。

ちなみに、着手金が無料であるデメリットは、

  • 何がなんでも成約させなければいけないという焦りが出てきてしまう
  • どうしてもM&A仲介会社側の視線に偏ってしまう
  • 無理な条件を押し付けるなどが理由でM&Aが破綻しやすくなってしまう

こういったことが起きる傾向が強いです。

M&Aを成約させると、M&A仲介会社の最終的な収益につながるので、何がなんでも成約させなければいけないという焦りが出て来てしまいます。

その結果、トラブルを招くことにつながるわけです。着手金はそういった質の高い業務を行うだけでなく、双方のトラブル防止にもつながりますので、無料だから良いというのは限らないことを覚えましょう。

手数料3:中間報酬

M&Aの相手が決まり、基本合意に至ったときに発生する手数料です。

M&A仲介会社によっては、中間報酬を成功報酬に含めていることがあります。

しかし、M&Aの交渉が決裂しても、支払った手数料が返還されないので、注意しましょう。

手数料4:成功報酬

ほとんどのM&A仲介会社は、料率が変化する「レーマン方式」で、成功報酬の手数料を算出します。

その比率はこちらです。

譲渡企業の場合の時価総資産額 料率
5億円以下 5%
5億円以上10億円以下 4%
10億円以上50億円以下 3%
50億円以上100億円以下 2%
100億円以上 1%

企業買収の額が大きければ大きいほど、料率が下がっていくのですが、逆に考えるとM&A仲介会社の利益にもなり、M&Aを成功した企業の負担も少ないといえます。

M&A仲介会社の選び方と注意点とは?

M&A仲介会社の選び方と注意点とは?

M&A仲介会社を選ぶ上で理解していただきたいのが、その選び方と注意点です。

まずは選び方の基準を挙げてみます。

選ぶポイント
  • 手数料などの料金体系
  • 対応可能な地域
  • M&A仲介業者がもっとも得意とする分野
  • 経験や実績が豊富であるか
  • 信頼できるかどうか
  • 専門家がいるかいないか
  • 秘密保持の管理体制はどうなっているのか

この中で補足が必要なものをピックアップして、以降は紹介しておきます。

対応可能な地域か

注目していただきたいポイントは、対応可能な地域についてです。

全国対応のM&A仲介会社は存在し、幅広くM&Aを行いたい場合は、その仲介会社を選んだ方が良いといえるのですが、その地域に対応しているのなら、全国対応じゃなくても問題はありません。

M&A仲介会社の得意分野はなにか

もうひとつのポイントは、M&A仲介会社がもっとも得意とする分野についてです。

実はM&A仲介会社によって、

  • 特定の分野に特化したタイプ
  • 特定の分野にこだわらないタイプ

に分かれます。

医療や介護といった、専門性の高い分野を持つ企業のM&Aを行う場合は、前者の特化タイプがおすすめです。

一方、後者の場合は、多種多様な業界のマッチングを得意としています。

経験や実績があるか

M&Aを行う業界は、実は無資格の人であっても介入できてしまう、比較的自由な業界です。

これはつまり、知識が十分ではない業者も存在していることを意味し、またそれを見抜く必要があるということでもあります。

M&Aは基本的に大きなお金が動くものですから、慎重に仲介業者を選ぶ必要があるでしょう。

ここで着目するのが、実際にどういったM&A案件を行ったのか、その後は成約に至ったのかという実績の部分です。

仲介会社を見抜く際は、こうした実績や経験をもとに、その信用度をはかるようにしましょう。

信頼できるかどうか

前項では、会社としての実績や経験をもとに、その信用度をはかろうとしました。

しかし担当する方にも、その実績の部分は確認した方がいいでしょう。

また案外見落としがちな点として、担当者の人柄は自身と合っているのかという点が挙げられます。

これは、担当者が自身の考える方向性を汲んでくれ、それを実現するために並走してくれるパートナーという視点で考えれば、実は非常に大切なことだと気が付きます。

M&A案件を成功させるためには、担当者と一丸となり交渉を進めていかなくてはなりません

そういった意味でも、担当者個人が信頼できる、相性の良いパートナーになりうるのかは、しっかりと判断していかなくてはなりません。

秘密保持の管理体制はどうなっているのか

M&Aを実行するためには、企業情報のすべてを相手に開示する必要があります。

これはM&Aを行う以上は、売買を成功させるためにも、かならず行うべきことです。

しかしこの大切な企業情報は、基本的にM&A仲介会社が保管する形をとるため、その管理体制についても把握しておく必要があるでしょう。

情報の漏洩が万が一起これば、M&Aが失敗する可能性が高まるだけでなく、他の部分でも悪影響を引き起こす要因となります。

M&Aを行うのは仲介会社だけではない

M&Aを行うのは仲介会社だけではない

M&Aを実施したいと考えると、どうしても仲介会社が頭に浮かぶものですが、実際にM&A案件を取り扱うのはこうした会社に限りません。

ここでは、他にどういったところで、M&A案件を扱っているのかについて紹介しておきます。

近くに仲介会社がない場合にも活用できますので、頭の片隅にでも置いておきましょう。

M&AアドバイザリーというM&Aの専門家も存在する

M&A仲介会社の他に、M&AアドバイザリーというM&Aの専門家も存在します。

M&Aアドバイザリーの主な役割は、M&Aを行う企業の買い手と売り手の利益最大化にあります。

買い手と売り手の利益最大化とは、買収または売却の価格だけではありません。

買収する側の企業は、買収した企業のノウハウや技術を得られ、売却する側の企業も自社の従業員の雇用を守るなどを努力します。

M&Aアドバイザリーは、そうした買い手と売り手の利益を最大限に守ることを目的としているわけです。

M&AアドバイザリーとM&A仲介会社に違いがあるのですが、M&A仲介会社はあくまで買い手と売り手の交渉の仲介を生業とし、M&Aアドバイザリーは買い手と売り手の利益最大化を生業としています。

M&A仲介会社以外にM&A業務を行う会社も存在する

M&A業務を行う会社は主に、商工会議所や銀行や証券会社などが挙げられます。

付近にM&A仲介会社がない場合は、そういった会社や機関などを利用するといいでしょう。

M&A仲介会社をランキング形式で10選紹介!特徴と手数料を比較して徹底解説

M&A仲介会社をランキング形式で10選紹介!特徴と手数料を比較して徹底解説

M&A仲介会社を10種類、ランキング形式で挙げて、特徴と手数料などを含めて紹介していきます。

10位:日本M&Aセンター

日本M&Aセンター

中堅および中小企業を対象としたM&A仲介会社ですが、実は東証一部に上場しています。

今まで紹介したM&A仲介会社と比較すると、売上高と実績が優れている傾向にあるのが強いです。

広大なネットワークを持ち、地方銀行9割、信用金庫8割、会計事務所853と、それぞれ提携しています。

手数料についても、詳しい料金体系がホームページに掲載されていないのがデメリットですが、着手金は有料で、どれくらいかかるのかも記載されておりません。

ただし、相談は無料なので、M&Aを検討している経営者は気軽に相談可能です。

9位:山田ビジネスコンサルティング株式会社

山田ビジネスコンサルティング株式会社

公式サイト
http://www.y-bc.co.jp/

様々な業界のM&Aに対応したオールマイティのM&A仲介会社です。

財務や法務や会計に関する専門性を持つなど、全国規模のネットワークを持ちます。

しかし、料金体系がホームページに掲載されていないのがデメリットです。

オールマイティなM&Aを行いたい場合は、山田ビジネスコンサルティングがおすすめです。

8位:株式会社レコフ

株式会社レコフ

レコフは1987年創業のM&A仲介会社です。他のM&A仲介会社と比較すると老舗で、長く培ってきたM&Aの実績を基に、大小の企業のM&Aをサポートします。

また、日本国内だけでなく、海外のM&Aに対する積極的な姿勢も見せています。

手数料についてですが、料金体系がホームページに掲載されていないのがデメリットです。

思わぬ出費が重なる場合がありますので、レコフを利用する場合は、レコフに問い合わせたほうが良いといえるでしょう。

7位:株式会社フォーバル

株式会社フォーバル

中小企業や小規模事業などの経営者に向けたM&A仲介会社です。

特に事業継承の分野に特化しており、黒字経営なのに人手不足を理由に会社を売却したいという方には向いています。

手数料についてですが、成功報酬はあるものの、着手金が有料になっています。

着手金は最低50万円からとなっています。

より質の高いM&Aを求めたい場合は、この仲介会社がおすすめです。

6位:株式会社経営承継支援

株式会社経営承継支援

中小企業のM&Aに強いM&A仲介会社ですが、他のM&A仲介会社にはない特徴があります。

その特徴とは、成功報酬の手数料が二段階とに分かれているところです。

最初の成功報酬「第一次成功報酬」は、基本合意に至ったときに手数料100万円が発生します。

「第二次成功報酬」であるM&A成立の一部に充当されます。

次の成功報酬は先ほど説明に触れた「第二次成功報酬」で、M&A成立のときに手数料が発生します。

経営承継支援では「クロージング」と言いますが、意味を簡単に説明すると「契約締結」または「取引終了」です。

M&A成立のときにかかる手数料は、最低成功報酬は500万円となっていますが、第一次成功報酬の手数料で支払った100万円が控除されます。

手数料を抑えたいけど、質の高さを求める企業には向いているM&A仲介会社といえるでしょう。

5位:インテグループ株式会社

インテグループ株式会社

インテグループは中堅および中小企業のM&Aに特化したM&A仲介会社で、分野に偏りもなく、多くのM&Aを成立させているという実績を持ち、それが特徴でもあります。

着手金や中間報酬といった手数料が無料ですが、完全成功報酬だけは有料です。

最低完全報酬は500万円で、料金体系はレーマン方式を採用しています。

M&A不成立だった場合は、そういった手数料が一切かかりません

徹底した実力主義を取っているのも特徴のひとつだといえるでしょう。

4位:株式会社中小企業M&Aサポート

株式会社中小企業M&Aサポート

中小企業M&Aサポートはその名を示すとおり、中小企業のM&Aに特化したM&A仲介会社です。

会社の規模や案件が小さくても、M&Aの仲介を依頼しやすいのがメリットであるので、M&Aを希望する中小企業にとっては心強いです。

手数料は成功報酬型を取っており、その最低成功報酬は150万円かかります。

着手金や中間報酬などの手数料は無料です。

中小企業でも、M&Aで事業を伸ばしたいと考える経営者がおり、そういった経営者にとって中小企業M&Aサポートはおすすめといえるでしょう。

3位:株式会社ストライク

株式会社ストライク

東証一部上場のM&A仲介会社です。公認会計士と税理士が中心であるのが特徴で、専門性が高く質の高いM&Aが期待できます。

もうひとつの特徴は「M&A市場SMART」というサービスを導入していることです。

このサービスは簡単に説明すると、オンライン上で買い手または売り手をオンラインで探すことが可能です。

1999年に導入されたサービスで、ストライクが他のM&A仲介会社よりいち早く、インターネットを利用したサービスを開始しました。

しかし、M&A仲介会社の利用時にかかる手数料が非公開というデメリットがあります。

情報によれは、手数料は成功報酬型である一方、着手金がかかるとのことです。

2位:M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

公式サイト
https://www.ma-cp.com/

東証一部上場企業で、中堅および中小企業を対象としたM&A仲介会社です。

M&A仲介業務だけでなく、M&Aアドバイザリーサービスも行っているので、M&Aに特化した仲介会社といえるでしょう。

手数料は、成功報酬1%~5%となっていますが、その手数料が発生するのは成功報酬だけで、着手金や中間報酬などといった手数料は一切かからないようになっています。

1位:株式会社M&A総合研究所

株式会社M&A総合研究所

公式サイト
https://masouken.com/

M&A仲介会社の中でもっとも人気が高いとされる会社です。

特徴は、M&Aプラットフォームを設けて、売り手と買い手をマッチングし、さらに直接交渉を可能としています。

そのM&Aプラットフォームの利用手数料は完全無料ですが、実はM&A仲介サービスを行っており、その収益で賄っているので、M&Aプラットフォームの高い質を維持できるというわけです。

M&A仲介サービスにかかる手数料は、最低成功報酬が1,500万円となっていますが、着手金と中間報酬は無料です。

しかし、専属の公認会計士を抱えているので、費用を抑えつつM&Aを行いたい場合は、M&A総合研究所がおすすめであります。

目的の分野に合わせてM&A仲介会社は選ぼう

M&A仲介会社を10種類紹介しました。

M&A仲介会社によって、サービスやコストなどの内容が異なります。

複数のM&A仲介会社を徹底的に比較した上で、自分に合ったものを選びましょう。

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